Когда в город является госпожа Осень, в городе наступает время перемен. Напуганные осенними дождями зеленые листочки так и норовят пожелтеть, сбиться в стаи и улететь если не к черту, то уж по крайней мере к его матери. Солнечные зайчики прячутся кто куда и засыпают - до весны.
Но это только на первый взгляд кажется, будто на улицах становится серо и пустынно. Не пройдет и недели, как на улицах появятся загадочные юноши. У них темные кудри и береты, чуть сбитые на бок; они смотрят всем проходящим девушкам в глаза, а на их щеках играет лихорадочный румянец; они ищут госпожу Осень, они - ее певцы. Это те, кого в свое время отвергла легкомысленная Весна, не давшая им умереть как подобает. Теперь эти юноши, исполненные аристократической нервозности смотрят на мир с лихорадочно-детской непосредственностью и провожают сентиментальными взглядами Принцесс.
А Принцессы, все как одна, по вечерам собираются в кофейнях и рисуют на салфетках сны и исчезнувшее лето. Они спорят друг с другом и с тоской вспоминают пиратов, которые так и не удосужились похитить их сердца. А потом, когда за окнами становится совсем-совсем темно и фонари начинают зевать, Принцессы возвращаются домой, где их ждет остывающий глинтвейн и холодный замковый пол. Там Принцессы зажигают свет и под шепот курящихся благовоний всю ночь напролет пишут философские трактаты и горько-миндальные стихи, макая яркие перья в яд.
И госпожа Осень тихонько смеется, глядя на все это. Она видит все и все понимает, но ей абсолютно все равно. Она смотрит, как испуганные листики под покровом темноты выстраиваются клином, и посылает им попутные ветра взмахом своего пестрого веера. А в это время по крышами танцует дождь. И маленькие золотые драконы, завернувшись в морось, наигрывают на его струнах осенний блюз.